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微软’的未来仍然阴云密布’s A Very Good Thing

微软越来越像一家成功的云服务公司,该公司也恰好出售软件,游戏机和一些其他设备。

Of course, that’s not apparent at first glance. In 微软’s 最新收益报告在7月至9月这一季度,该公司的总收入为232亿美元,净利润为45亿美元。它的“商业云”收入(包括来自Office生产力软件以及Azure公共云服务器业务的云相关收入)仅为12亿美元,仅占软件巨头总销售额的5%。

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但是请仔细看看。微软的商业云收入增长速度是整个公司的11倍,比上年同期增长了一倍多。同期公司整体收入仅增长11%。 (这不包括微软今年初收购诺基亚手机部门所产生的7月至9月的26亿美元的销售额。)

此外,与微软的云和“企业服务”运营相关的毛利润在本季度几乎翻了三倍。该季度利润增长了194%,达到8.05亿美元。总体而言,微软的毛利润几乎没有增长,仅增长了8%(同样不包括诺基亚手机业务)。

头在云端

所有这一切都意味着,对微软作为依赖于Windows和Office的老式软件业务的长期看法应该进行升级。 

Windows和Office仍将是微软未来几年运营的关键。毕竟它们仍然很大。

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他们只是没有增长。微软的“设备和消费者许可”收入,即用于消费类PC和其他小工具的Windows,本季度实际上下降了8.7%,这主要反映了消费者正逐渐从平板电脑转向平板电脑和手机。该公司的“商业许可”业务(阅读:Windows for business)在该季度仅增长了2.7%。

两个部门均保持着巨大的利润,毛利率在92%至93%的范围内。但是,本季度两个部门的利润合计仅增长了1.5%。 

没错,它们加起来占了将近140亿美元的收入和129亿美元的毛利润,这基本上就是“摇钱树”的定义。但是这些母牛似乎不太胖。实际上,随着时间的流逝,相反的可能性更大。

虽然直线外推法通常是错误的,但请考虑一下这一点。如果微软的云业务保持这种增长速度(几乎可以肯定不会这样),它将使公司的整个Windows业务黯然失色 在短短四年内.

微软当然会继续做许多其他有趣的事情,尽管它们可能仍会在商业上成为人们关注的焦点。本季度,Surface平板电脑的销售收入增长了一倍以上,达到近10亿美元。 Xbox的总销量也翻了一番,尽管微软仍然没有区分旧版Xbox 360和新版Xbox One,这表明后者还不是它想要炫耀的东西。

但是云仍然是其真正的未来。

引导图片 罗伯特·斯科布尔